本次募集配套资金扣除本次交易税费和中介机构费用后拟用于投入智慧应急指挥产品升级及产业化项目、营销网络建设项目、下一代智慧应急数字化转型关键技术研究项目和补充流动资金。募集资金具体用途及金额将在《重组报告书（草案）》中予以披露。

　　此外，长江通信拟向中国信科集团锁价发行股票募集配套资金。本次募集配套资金定价基准日为上市公司审议本次重组相关事项的第九届董事会第八次会议决议公告之日。本次发行价格为12.70元/股，不低于定价基准日前20个交易日上市公司A股股票交易均价的80%。公司拟向中国信科集团锁价发行股份募集配套资金不超过7.00亿元。根据本次募集配套资金发行价格为12.70元/股测算，发行数量不超过5511.81万股。本次募集配套资金拟发行的股份数量不超过本次重组前上市公司总股本的30%，且募集配套资金总额不超过本次交易拟以发行股份购买资产交易价格的100%。

　　本次发行股份购买资产的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行股份购买资产的发行价格为13.90元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的90%。本次发行股份购买资产的发行对象为电信一所、青岛宏坤、宁波爱鑫、申迪天津、宁波荻鑫、爱迪天津、国新双百、兴迪天津、芜湖旷沄及湖北长江5G基金，发行对象以其分别持有的全部标的公司股权认购本次发行的股份。本次发行股份购买资产向各交易对方发行的股份数量＝以发行股份形式向各交易对方支付的交易对价／本次发行股份购买资产的发行价格；本次发行股份购买资产所发行股份的总数量＝向各交易对方发行股份数量之和。

　　截至预案签署日，烽火科技持有长江通信28.63%的股份，为公司控股股东。中国信科集团间接持有烽火科技92.69%的股权，间接持有电信一所100%的股权。电信一所为公司的关联方，公司向电信一所发行股份购买其持有的迪爱斯51.08%的股权构成关联交易。湖北长江5G基金为中国信科集团施加重大影响的企业，为公司关联方，公司向湖北长江5G基金发行股份购买其持有的迪爱斯2%的股权，构成关联交易。本次募集配套资金的发行对象为中国信科集团，中国信科集团为公司的间接控股股东，公司向中国信科集团发行股份募集配套资金构成关联交易。

　　标的公司迪爱斯深耕智慧应急指挥领域近30年，是一家专注于公安、应急及城运行业通信和指挥领域的信息技术企业。近年来，迪爱斯业务收入持续增长，盈利能力逐年提升。本次交易完成后，迪爱斯将成为上市公司的子公司，纳入上市公司合并报表范围。迪爱斯近两年及一期主要财务指标（未经审计）如下：

　　公司控股股东、实际控制人或者其控制的关联人，自股份发行结束之日起36个月内不得转让，同时本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，其持有公司股票的锁定期自动延长至少6个月；宁波爱鑫、宁波荻鑫自股份发行结束之日起12个月内不得转让；申迪天津、爱迪天津和兴迪天津自股份发行结束之日起36个月内不得转让；除上述发行对象以外的其他发行对象以资产认购而取得的上市公司股份的，自股份发行结束之日起12个月内不得转让。

　　中国经济网北京8月15日讯 今日，长江通信(.SH)股价涨停，截至收盘报18.43元，涨幅10.03%。

　　本次交易项下的盈利承诺及盈利补偿的具体安排，将于本次交易相关的审计、评估工作完成后，由上市公司与相关方根据《重组办法》的要求协商确定，并在上市公司就本次交易召开董事会并审议《重组报告书（草案）》前或当日签署相关协议正式约定。

　　截至预案签署日，标的资产的审计、评估工作尚未完成。本次交易拟采用发行股份的方式支付交易对价，由于标的资产相关审计、评估及尽职调查工作正在推进中，本次交易中标的资产的预估作价暂未确定，本次购买资产交易中对各交易对方的股份支付比例和支付数量，将根据标的资产的最终交易价格由各方协商确定。

　　公司表示，通过本次交易可以优化资源配置，培育上市公司新的业务增长点；改善资产结构，提高上市公司盈利能力；拓宽迪爱斯融资渠道；与上市公司现有业务产生协同效应，提升业务综合实力。

文章来源：《长江技术经济》 网址: http://www.cjjsjj.cn/zonghexinwen/2022/0815/1073.html